Le conseil patrimonial : un levier essentiel pour élever la valeur offerte à tes clients
Découvre comment activer et développer cette branche stratégique dans ton activité, avec un modèle qui simplifie et amplifie ta croissance, ainsi qu’un mentorat rare sur le marché.
Sur candidature
Dépose ta candidature pour rejoindre le mentorat Les Pépites et Finzzle Groupe. Je sélectionne chaque profil avec une grande exigence. Je choisis des personnes qui élèvent le niveau collectif. Cet espace est exigeant, engagé et tourné vers la réussite. Je le protège dans l’intérêt de chacun et de son entreprise.
C'est pour toi si...
Tu es expert-comptable. Tu es juriste fiscaliste. Tu es courtier en financement et en assurances. Tu te reconnais dans ces situations. Si tu ne te reconnais pas dans un de ces métiers et que tu exerces une profession assimilée et que tu es intéressé, contacte-moi.
Tu perds des clients
Dans le contexte économique actuel, tu observes des opportunités t’échapper. Tes clients confient leur gestion patrimoniale à d’autres cabinets. C’est extrêmement frustrant.
Tu as un enjeu de fidélisation
Aujourd’hui, tu transmets tes clients à des partenaires externes. Tu sais pourtant que tu pourrais leur apporter cette expertise.
Tu ne sais pas comment développer cette branche de façon stratégique.
Ce métier te passionne. Tu envisages de développer cette branche stratégique. Tu refuses de le faire n’importe comment. Tu refuses de le faire avec n’importe qui.
Tu n’arrives pas à optimiser suffisamment ton temps.
Tu veux ajouter cette activité. Tu n’arrives pas à la faire entrer dans ton agenda actuel.
Tu désires :
- Ne plus sous-estimer le potentiel économique du conseil patrimonial dans ton cabinet
- Servir tes clients encore plus et mieux avec un haut niveau de service
- Stopper la fuite de CA en gardant la gestion de patrimoine dans ton cabinet
- Devenir une figure reconnue et incontournable sur ton marché
- Être mentoré et accompagné à haut niveau pour développer cette branche
- Exercer avec excellence et stratégie dans un modèle fluide et agréable
- Avoir accès à un catalogue de solutions large et des partenaires de renom
- Que la veille juridique soit facilitée
- Avoir accès aux formations réglementaires et masterclass auprès des partenaires afin d'être formé de manière fluide et excellente
- Tu désires mieux servir tes clients en leur offrant un accompagnement patrimonial complet.
Ce que tu vas découvrir
Une façon d'exercer visionnaire en 2026 grâce à un modèle qui va simplifier et amplifier ta croissance, en alliant liberté, entraide, partage et compétences.
Un modèle unique
Grâce à un partenaire financier leader en France (Finzzle) qui est un modèle simplifiant et amplifiant ta création d'activité dans le conseil patrimonial. Il est copié par de nombreux modèles en immobilier et en finance, et est reconnu auprès de la plus haute autorité qu'est l'AMF et qui a plus de 30 ans.
Un mentorat d'exception
Tu vas être accompagné dès le départ pour devenir un véritable chef d'entreprise et éviter les erreurs coûteuses de la plupart des entrepreneurs. Tu vas bénéficier d'enseignements complémentaires à l'exercice de ton métier et qui touchent un large champ : le marketing, la vente, la stratégie, le leadership, l'opérationnel,...
Des stratégies visionnaires
Tu vas entrer d'un un espace rare et de haut vol qui va t'amener une vision et des stratégies personnalisées te permettant de raccourcir le temps et d'accélérer ta croissance dans cette nouvelle branche d'activité.
Excellence et conformité
Tu vas exercer avec excellence dans le parfait respect de toutes les exigences réglementaires et déontologiques du métier. Au départ, et ce entre 3 et 6 mois, tu seras accompagné par moi pour t'aider à construire ton portefeuille en même temps que tu te formes.
Un écosystème bienveillant
Tu vas rejoindre une communauté d'entrepreneurs intelligents, ambitieux et profondément humains triés sur le volet et auprès de qui tu vas grandir et t'enrichir.
Croissance durable et exponentielle
Tu auras deux piliers pour transformer cette branche en levier puissant de croissance et de fidélisation pour ton cabinet par le conseil patrimonial que tu vas faire auprès de tes clients et par la transmission et l'accompagnement que tu vas réaliser auprès de tes filleuls.
Pourquoi rejoindre le mentorat Les Pépites et le groupement Finzzle ?
- Découvre un modèle unique sur le marché qui allie simplicité, amplification et mentorat d'exception
- Évite les erreurs coûteuses et les pièges des modèles traditionnels où on t'embarque sans t'accompagner
- Accède à un partenaire financier leader en France avec 33 ans d'expertise et 1,8 Mds de CA
- Bénéficie d'un accompagnement personnalisé dès le départ pour devenir un vrai CEO
- Intègre un écosystème bienveillant d'entrepreneurs triés sur le volet
- Comprends comment transformer cette branche en levier de croissance majeur
- Reçois les stratégies pour raccourcir le temps et accélérer ta réussite
- Découvre comment allier liberté, excellence et impact dans ton activité
- Accèdes à des outils de qualités pour piloter ton activité
- Accède à un catalogue de plus de 250 partenaires immobiliers et placements financiers en architecture ouverte
« Cette proposition te révèle ce que personne d'autre ne t'offre sur le marché : un modèle d'affaire puissant, couplé à un mentorat d'exception pour ta réussite. »
Ce qui rend cette approche unique
Il existe des modèles de type franchise dans le conseil patrimonial et en immobilier, mais ils ont un défaut majeur : on t'embarque dans le projet sans réellement t'accompagner. C'est un fléau que je combats véhément car c'est ce que l'humain fait de ce modèle, qui finit par le rendre douteux. Des histoires comme ça il y en a plein. J'ai vécu cette histoire en 2007, puis en 2012 dans d'autres entreprises aux modèles similaires. C'est justement pour ça que j'ai construit mon mentorat, afin que ce modèle soit exercé avec éthique et engagement.
J'ai créé un espace d'exception
Un mentorat soutenant qui te donne dès le départ l'impulsion, les stratégies et toutes les compétences pour devenir un vrai CEO. Un espace composé de personnes intelligentes, bienveillantes, ambitieuses et profondément humaines, triées sur le volet.
C'est le pilier complémentaire au modèle d'affaire, et sur le marché, c'est très rare. En général, tu n'auras que le modèle, mais pas ce type de mentorat d'exception.
Questions fréquentes
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Je candidate
Remplis ce formulaire pour réserver ta place. Je reviendrai vers toi dans les 72 heures pour te dire si tu as été sélectionné(e) pour rejoindre le mentorat et le modèle d’affaires. Nous commençons le 18 mai.
Places limitées à 5 personnes.